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表单管理


表单是平台中的基础工具,数据的填报采集都需要依赖表单来完成。因此,表单也是数据的来源。
在平台中,有两种表单类型:

  • 普通表单:可以收集业务进展中的所有数据,收集上来的数据还可以进行分权协作,将数据权限发布给需要管理数据的成员或者发布给外部成员进行外部数据收集。
  • 流程表单:可以让数据自下而上层层流转,逐级审批。也可以分配权限,进一步管理流程数据。
    普通表单与流程表单最大的区别就是流程表单需要逐级审批,且需要设置流程。

使用场景

  • 普通表单:调查统计、在线报名、销售上报、会议预约、采购入库、订单录入、扫码签到等。
  • 流程表单:报销审批、工作考核、任务派单、员工请假、销售换货、维修申请、意见反馈等。

表单创建方式

1)空应用:当应用中没有任何表单、仪表盘等内容时,创建表单的方式如下:

2)非空应用:对于非空应用,在页面管理,点击【+】号即可创建表单,如下图所示

表单设置

创建表单后,可以开始表单设置。流程表单和普通表单在表单设置上略有区别,流程表单比普通表单多了「流程设计」的步骤。
1)流程表单
设置步骤包括:①表单设计 >> ②流程设计 >> ③表单设置 >> ④发布。

设置好上述步骤后,成员即可访问该流程表单发起流程。
2)普通表单
设置步骤包括:①表单设计 >> ②表单设置 >> ③发布。

设置好上述步骤后,成员即可访问该表单填报数据。

表单设计


表单设计 一共分为三大块,如上图所示:

编号名称描述
1字段选择区选择字段,不同的字段可以存储不同类型的数据
2表单设计区可以布局字段排列顺序等
3属性设置区包括单个字段的属性设置以及整个表单的属性设置

流程设计

只有流程表单有流程设计这一步骤,普通表单无需设置这一步。
流程设计 一共分为三大块,如上图所示:

编号名称描述
1节点选择区需要多少个流程节点就添加多少节点到流程设计区
2流程设计区通过节点连接线将流程节点有组织顺序地设计成一个审批流
3属性设置区包括节点的属性和整个流程的属性设置

表单设置

「表单设置」是对表单的进一步设置,包括:基础设置、表单操作、业务规则、数据名称、功能开关、分享页面、提交条件、打印模板、导入管理、数据权限以及检索加速的设置。